日本盘算着冯玉祥可能倒戈，便允许29军留
下来。
29军装备落后，全军
共22000人左右。部队
枪械有1/3是西北军在反蒋战败时遗留下来汉阳造、三八式；还有1/3是原甘肃调出来老毛瑟枪，当时为倒蒋发给地方武装部队用。这种老旧步枪由于当时各兵工厂早就停止制造子弹，弹药补给相当困难；另外1/3是29军枪械所自己制造，再加上些从孙殿英部买来土枪。全军上下山炮和野炮共才16门，重机枪97挺。因为部队枪支弹药不足，就为部队士兵配发大刀。
可怜29军装备士兵跟义和团差不多，每个人把大刀，两颗手榴弹，在战场上跟日本人较量。长城喜峰口战役，29军将士夜袭敌营，千名勇士出发，归队26人，974名勇士战死沙场，歼灭日寇个重炮联队。800多个日本鬼子全被砍死，日本报纸惊呼明治大帝兴兵以来，皇军未遇如此惨败，败在冷兵器之下。堂堂个重炮联队，被大刀片给切。小日本在这场战役前，军官佩带都是华而不实西式指挥刀，从这场战役以后才恢复日本古刀。
日本人特别有意思，勇于z.sha，羞于被杀。中国人认为z.sha可耻，在战场上被敌人杀掉是勇敢。小日本跟咱观念正好相反，他们以被敌人杀死为耻，z.sha是无上光荣。飞行员拿着指挥刀上飞机，刀是铁锻造，带上飞机，罗盘失灵，飞机胡乱地飞。大概日本兵跟义和团水平差不多，很迷信，在战争中被敌人砍掉脑袋话灵魂出窍，来世没有办法投胎，所以咱们29军大刀向鬼子头上砍去。但是大刀毕竟不是飞机、大炮、坦克车对手，这个很危险。
日本在华北经济势力扩张损害英美利益，他们支持国民党亲英美派抵制日本。东北原来就是日本势力范围，日本建立伪满洲国对英美势力没有什
损害。华北就不同。
对蒋介石来说也是如此。东北原来是张学良势力范围，蒋介石收不税，任免不*员，华北是700年故都所在，如果被占领，对全天下人没有办法交代。蒋介石也看出日本没完，永远无法满足。你要华北给它，它就要华中、华东、华南，所以必须反抗。
1935年，中共在陕北瓦窑堡开会，确立建立抗日民族统战线方针。毛**发表《论反对日本帝国主义策略》报告，奠定中共建立抗日民族统战线理论基础。在中共这个统战线政策感召下，各阶层起来抗日。12月9日北平学生游行，主张打倒日本帝国主义，停止内战，致对外，反对华北自治。
平津学生随后组织南下宣传团宣传抗日救国，抗日救亡
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