黄莺编队在空中飞行，发出美妙乐声。还有烟火甚至变成
绿色树叶，黑烟成火树树干，
瞬间让人体验到春去秋来花开花落奇观。发出闪光树枝也不甘示弱绽放出鲜艳烟花，落在惊讶人们身上，在这些火花烫伤他们之前，甘道夫密招让火花全都在甜美香气中消失无影无踪。如瀑布般涌出闪光蝴蝶在树丛间穿梭，火焰构成石柱从地面喷出，随即化身成飞鹰、帆船或是展翅翱翔天鹅。阵红色雷,bao让天空落下黄色细雨；银色长枪如千军万马般射向天空，随即又如同万千长蛇样发出嘶嘶巨响落入河中。为向比尔博致敬，节目中还有最后个特别项目，它正如同甘道夫计划样，让哈比人们大吃惊。全场灯光跟着熄灭。阵浓烟出现，化成远方看去山影，山顶接着开始发出光芒。随即它吐出红色和绿色火焰。从火山中飞出只金红色巨龙，体型虽然和真龙有段距离，但他栩栩如生外貌让人不寒而栗。巨龙口中吐出火焰，发出巨吼，接着又在人群头上连吐三次烈焰。全部人都不由自主趴下来，试图躲过这阵烈焰。巨龙发出轰隆巨响飞过众人头上，最后来个后空翻，在临水区上空炸成片灿烂火花。
“晚餐开始啦！”比尔博大喊。众人惊恐立刻消失于无形，之前还惊魂未定人们拍拍衣服，立刻站起来。晚餐十分丰盛，每个人都可以尽享佳肴美点。唯不在此用餐只有另外群参加特别家族宴会人们。这个宴会中宴会是在树旁大帐棚内举办。获邀来宾只有百四十四人（哈比人也称这个数字为十二打，不过不太适合用在人身上）；这些宾客都是从比尔博和佛罗多亲戚中挑选出来，另外还有些没有血缘关系特别密友（像是甘道夫）。这里面还包括许多年轻哈比人，他们都在父母同意之下前来参加宴会；哈比人般来说对小孩熬夜要求都会比较通融，特别是有机会填饱他们肚子时候更是好说话。要养大哈比小孩得花上不少伙食费哪！
私人宴会中有很多巴金斯和波芬家人，另外也有许多图克家和烈酒鹿家成员。还有几名葛卢伯家人（比尔博曾祖母亲戚），几名丘伯家人（比尔博图克家系曾祖父那系亲戚），还有几个布罗斯家、博格家、抱腹家、獾屋家、健体家、吹号者家和傲脚家人。这些人里面有些已经算是非常远房亲戚，甚至有人以前从未踏足哈比屯，辈子都居住在夏尔偏远地区。当然，巴金斯家里面塞克维尔系也没有被怠慢。傲梭和他老婆罗贝拉也都有出席。他们不喜欢比尔博，对佛罗多更是恨
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