感觉到邪恶已经潜入纳国斯隆德
。露西安在寂寞中常常对胡安说话，跟它谈论贝伦，述说他除那些听从魔苟斯
鸟兽外，是其他
切鸟兽朋友；而胡安听得懂她所说切。它能听懂所有能发出声音动物语贡；但它生直到死前，只被允许开口说话三次。
胡安筹划要帮助露西安。有天晚上，它出现时带来她外袍，同时第次开口说话，将整个计划告诉她。然後它领她从密道离开纳国斯隆德，起向北逃去；它屈就自己让露西安骑在它背上，像骑马样；半兽人有时也会这样骑在狼背上。如此来他们前进速度大增，因为胡安奔驰飞快，又从不疲倦。
在索伦大牢中，贝伦和费拉刚躺在地上，所有陪同他们前来十位同伴都已经死；索伦打算把费拉刚留到最後，因为他看出他是个大有能力与智慧诺多精灵，他们这行人秘密应该就在他身上。当狼人再度前来要抓贝伦时，费拉刚凝聚所有力量扑上前，与狼人展开激烈缠斗，最後他用双手和牙齿杀掉狼人，但他自己也受伤过重，濒临死亡。於是他对贝伦说：“如今
将前往最後安息之所，就在大海彼岸，阿门山脉另边永恒殿堂中。将会很久段时间不会在诺多族中出现；想，不论生死，们都不会再见面，因为们两族人命运是不同。再会!”就这样，芬威家族中最英挺也最受锺爱芬罗德·费拉刚王，履行他誓言，死在埚惑斯岛上黑暗地牢中，这岛上高塔正是他当年亲手兴建。贝伦在他身旁痛哭失声，只剩下绝望。
就在同时刻，露西安来，她站在通往索伦之岛桥上开始歌唱，这歌声没有任何石墙可以挡得住。贝伦听见，他以为自己是在作梦；因为他看到繁星在他头顶闪烁，夜莺在林间歌唱。为回应这歌声，他唱起首挑战之歌，是赞美北斗七星歌曲；那七星又称为“维拉镰刀”，是瓦尔妲悬挂在北方天空，做为魔苟斯败落记号。唱完这歌，他觉得全身力量都耗尽；他跌倒在地，昏死过去。
然而露西安听到他回应歌声，於是她再唱首充满巨大力量歌曲。野狼开始咆哮，岛屿窜窜震动。索伦站在高塔上，裹在自己黑暗思想里；但他对所听到歌声忍不住微笑，因为他知道来是美丽安女儿。露西安天仙美貌与她歌声奇妙传言，早就从多瑞亚斯传遍各地；他打算把她捉起来，亲手交给魔苟斯。如此来，他必得到大大赏赐。
於是他派只野狼到桥上去。但是胡安声不响就宰它。於是索伦只接只派出他狼；胡安也只接只咬断它们咽喉。於是索伦派出最可
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