「不、不、不对，你的手在抖哦！还抖的非常厉害哦！」
没错！蛟的手的确颤抖得很厉害，抖动到不适合耳朵的程度。蛟本来就
拜先生就像是被鬼压床般，全身无法动弹。
接下来的瞬间，对方上半身的刚硬毛发膨胀竖起，从嘴角喷出大量充满恶臭的白色气息，有如汽车排出的浓厚废气。
那只披着金褐色毛皮的怪物，转过来对着直挺挺站在教室门口的拜先生，不断地弓着强壮的上半身摆出恫吓之姿势，然后张开几乎可以毫不费力吞下小孩子头颅般的嘴巴，并发出「吼－－！」的一声。那是如曓音般的吼声，窗户玻璃和黑板均被震得「喀喀」作响。
拜先生还来不及发生任何惨叫声便晕厥过去了。
此时，在另一处。
桌子、布满粉笔灰的大黑板，还有那隐藏在米灰色窗帘后的一整排窗户是一间没什么特别、在日本全国都到处可见到的，极为普通的教室－－正因如此，对于平常早已习以为常之物，那突兀的景象便像是某人刻意的恶作剧。
因为有一个黑色的人影伫立在教室的中央。
虽说是人影，但并非是赤裸的女高中生。
由于适值明亮的满月，从室外透过窗帘洒近来的月光较昏暗的室内强烈，因此在背光下无法看清楚对方的模样，仅知对方异常高大。高挑的身躯站在桌子上，感觉对方的头似乎已经顶在天花板上。
对方似乎不是这所学校的学生。不仅有着宛如摔角选手般的健硕肌肉，全身还披着浓密的毛，头上更长着一对大耳朵－－如果真有这样的学生，自己一定会有印象。因此，拜先生可以确定对方并非此校的学生。
铃之濑镇－－高上家的起居室里。
高上家的长男－－升躺在守护女蛟的膝上，守护女正准备帮他清理耳朵，但这看似平和的景象之下，其实惨剧的序幕才正要揭开。
侧躺着的升，头枕在蛟的和服裙上，他的呼吸显的相当紊乱－－这并不是因为躺在蛟的膝上而感到兴奋的缘故，而是另有原因。
「等一下！等一下等一下等一下等一下－－！」已经到达忍耐极限的升，紧紧地抓住蛟那拿着掏耳棒的手。「蛟、蛟、蛟、蛟！你、你的手、守在颤抖吧！？」升自己才是用不断颤抖的声音认真的询问。
对于升的质疑，蛟用肯定的表情回答：「没有。」
那么，会是谁呢？
就在拜先生注意到对方的同时，对方似乎也发现了拜先生。在教室的正中央，那个巨大的黑影仅仅扭动颈部、缓缓地转过头－－微弱的月光透过窗帘，轻轻地洒在那金褐色的毛皮和铁锈色的双眸上，朦胧地映照出那令人感到不祥的全貌。
那并不是一张人类的脸。
而是一头伺机猎捕目标的野兽。
接着，四目相交。
