蒙古军撤出大理后，宋军紧接着攻入昆明，原蒙古
云南诸路行中书省参知政事，同时也是大理段氏继承人段庆退保大理，并宣布大理复国自称大理国王试图以向大宋称藩来换取割据。
但被大宋拒绝。
随后大宋黔中置制使杨邦宪率领大军抵达龙尾关，并以投石机投掷巨型霹雳弹轰击，当天守军即投降，杨邦宪进军大理城下，因为蒙古占领期间段智兴，段实，段庆三代段氏家族首领，皆谄事蒙古并血腥镇压境内百姓反抗，再加上民间百姓对仙种渴望，宋军兵临城下之际再无百姓为之作战，甚至开城迎宋军。自知大势已去段实举火自尽，其族人向宋军投降，大理正式纳入大宋疆域并且变成
云南路，当年为大理血战到底高泰祥后人被任命为云南路宣抚使，杨邦宪移镇昆明，改任云南置制使，已经不再是军事前沿黔中置制使撤销，包括杨邦宪所属播州杨家在内各地土司开始改土归流。
因为大理还是元国属地，忽必烈遣使者谴责，但被杨丰驱逐出境。
同年，高丽向大宋称藩。
但紧接着在忽必烈命令，当然主要是洗劫高丽渴望驱使下，获得元军支持，以水达达为首胡里改路各部进攻高丽并长驱直入血洗平壤，高丽王遣使向大宋求援，在宋军调动兵力准备增援期间水达达攻破汉城，高丽王再次逃亡到江华岛。随后宋军登陆仁川，这时候已经几乎完成板甲化宋军重步兵，在汉江边野战中击败水达达骑兵，紧接着重新夺回汉城，接下来宋军连同高丽仆从军
起，用三年时间将水达达逐出高丽，并且向后者占据松花江下游进攻。水达达请降但被国师拒绝，之后持续十年间大宋始终在东北与胡里改各部落进行着战争，直到彻底扫荡整个黑龙江以南，虽然有部分残余逃亡岭北，但已经无足挂齿。
而在这期间大宋海军跨海夺取倭国佐渡岛，另外还有倭国石见及出云带大片国土，因为两地金矿和银矿发现，导致倭国诸侯联军大规模进攻。
不过后者最终惨败。
在这场持续十年战争中，因为高丽始终是最重要基地，这个国家完全被大宋控制，在和谐三十年国师下令各藩大政奉还期间，高丽王，齐王，还有南方被征服安南王，占城王等藩王起纳土并移居南京。不过这漫长战争期间，宋军也始终没有跨过太行山秦岭和大巴山这条线，只是逼降河南郭家，邸家这些汉军世侯，而蒙古军放弃洛阳，向西撤过崤山。双方之间并没有发生大规模交战，包括在东北实际上蒙古军主力也没有参战，甚至原本辽西蒙古各部都向西迁移至西域，不过宋军也没越过辽西。
双方这种不战不和诡异状
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