波之国
历练无论是对于作为导师卡卡西，又或者是鸣人和佐助都是
场十分严峻考验。在这次历练中，卡卡西明白
作为导师责任，而鸣人和佐助在实力提升同时也建立下深厚羁绊，可以说有波之国剧情才有日后第七班。
鸣人因为封印解除九尾捣乱查克拉紊乱不堪又开始爬树修炼，而这次爬树修炼对于佐助来说也是次考验，两人就这样相护攀比着，相护努力着。而小樱则是在爬树修炼第二天就掌握对于查克拉操控方法，虽然她实在没有任何作为忍者天赋，但查克拉操控能力倒是唯亮点。
本来在暗中观察夜吹雪发现小樱对于查克拉操控方便天赋还轻咦声表示惊讶，谁知道当修炼第三天时候小樱干脆就已经放弃继续对于查克拉操控修炼，转而忙碌起其它事情让夜吹雪对她再次失望，甚至做出“她真不适合当忍者”评价。
小樱所忙碌事情所好听点叫关心队友，说不好听就是取得些小成绩就忘乎所以，卡卡西对此也没有什
办法，毕竟恋爱中少女是没有人能阻拦，最后只有让小樱陪伴着达兹纳，让达兹纳不受到敌人伤害。
当然，在鸣人和佐助修炼时候还发生点小插曲，这点插曲缔造人就是达兹纳孙子，位名叫伊那利小朋友。虽然夜吹雪知道这位小同学为什总是对鸣人等人努力冷嘲热讽，但也没有出面制止意思，因为他相信有天鸣人会感化他，论嘴遁来说鸣人才是整个木叶最强存在。
让夜吹雪没有想到是在第四天时候，九尾居然还在使用自己查克拉来干扰鸣人，不过凭借着鸣人不断努力，此时鸣人爬树修炼却已经完成，也算是鸣人意外收获。而就在鸣人爬上大树最顶端时候，佐助也同样在树木顶端望着鸣人，当两人相护扶持着回到达兹纳家中时候，两人眼光看向对方时候也都稍有些不同。
时间点点过去，终于在第六天时候九尾再次安静下来，不再主动使用查克拉来影响鸣人，安静在鸣人体内继续沉睡。而鸣人在经历过这次九尾骚乱之后，对于查克拉掌握能力也再次增强，九尾在鸣人体内沉睡时候所散发查克拉波动再也不能对鸣人产生任何影响，也让夜吹雪考虑当鸣人回到木叶时候，是否应该对他进行下阶段训练。
也就在再不斩和卡卡西大战之后第七天夜晚，卡卡西在树林中不断穿梭，不是在寻找因为和伊那利吵架而出门鸣人，而是在寻找着夜吹雪身影。按照常理来说，夜吹雪如果不想让卡卡西发现自己，那卡卡西就算把整个波之国翻过来找也
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