内德沉思，16世纪三位伟大
女性如今都已离世：伊丽莎白、法兰西皇太后卡泰丽娜、尼德兰总督帕尔马玛格丽塔。这三个女人都竭力阻止基督徒以信仰为由互相残杀。内德回顾往事，只觉得她们苦心收效甚微。和平使者永远败给恶人，宗教战争在法兰西和尼德
天下着雨，女王在里士满宫与世长辞。廷臣、牧师、女官挤
屋子，内德也在其中。女王是如此举足轻重，就连死也不得安宁。
内德六十三岁，两位恩师威廉·塞西尔和弗朗西斯·沃尔辛厄姆已先后辞世，但国君依然依赖情报处，内德也直尽忠职守。站在内德身边是国务大臣罗伯特·塞西尔，威廉幼子，他正是不惑之年，身材矮小、脊背佝偻。伊丽莎白曾称呼罗伯特是“
小矮人”，透露出国君不经意残忍。尽管如此，所谓虎父无犬子，罗伯特备受倚重。威廉谈起两个儿子时曾说：“托马斯连打理网球场都很勉强，罗伯特却有能力打理英格兰。”
内德郁郁地想，如今们都是小矮人；伊丽莎白是巨人，们只是她仆从罢。
伊丽莎白连三天卧床不起，基本说不出话来。前天晚上十点左右，她昏昏睡去，到凌晨三点，她没呼吸。
内德止不住地啜泣。这个占据他大半辈子女子不在。时隔多年，他第次回忆起无意间瞥见伊丽莎白公主出浴情景，想到当年那可爱少女变成面前这副毫无生机皮囊，时像被什
刺中，痛彻心扉。
医生宣布女王驾崩，罗伯特·塞西尔退出房间，内德边抬起袖子擦眼泪边跟出去。此刻容不得他们哀悼，还有很多事要办。
天还没亮，两人搭上驳船返回伦敦；船速慢得急人。虽然女王下令禁止议论继承事，但枢密院早已商量妥当，拥护苏格兰詹姆斯继承英格兰王位。事不宜迟。顽固天主教徒知道女王日薄西山，很可能在密谋夺位。
王位除传给詹姆斯，再没有其他合理人选，但天主教徒总有办法阻挠顺位，最可能办法就是劫持詹姆斯及其长子亨利王子，之后要将詹姆斯杀掉，要逼他放弃王位并传给儿子——当年襁褓中詹姆斯就是这样继承苏格兰王位。亨利王子年仅九岁，显然得有位摄政王，这个人必然是位天主教贵族首领，甚至可能是内德继子：夏陵伯爵巴特利特。
之后新教徒将派兵讨伐，内战爆发，英格兰土地上将尸横遍野，重蹈法兰西宗教战争覆辙。
这三个月来，内德和塞西尔反复斟酌，以期阻止这可怕变故。内德将有权有势天主教徒列成名单，经塞西尔点头，将这些人悉数关进大牢。国库派重兵把手。怀特霍尔宫几尊加农炮试射。
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