梅利亚之前，
们时常能在窗外看见苏伊士运河。再晚些时候，们还能从窗外那些修复后中王国淡水渠上尝到些许古埃及
风韵。接着，在旅途终点，们看到
在垂暮之中闪闪发光开罗；那好像是
群闪烁星辰，但当们抵达巨大中央车站时，所有闪烁星辰全都融合成片绚丽光辉。
然而，等待们依然是沮丧与失望。除拥挤人群和他们身上服饰之外，们视野所及之处全然是幅欧洲景色。条普通寻常隧道将们带到片拥挤着四轮大马车、出租车与有轨电车广场。四周高大建筑上电灯将这座广场照得璀璨华丽。看见那座不久前才被重命名为“美洲寰宇”剧场，曾徒劳地想要在那里登场演出，后来却只能以观众身份出席。们坐在出租车中沿着合理规划出旷阔街道路飞驰，最终停在在谢菲德酒店前；在饭店、电梯，以及随处可见英美奢侈品包围下，神秘东方与悠久过去似乎已经变得非常遥远。
但是，第二天，们却兴致勃勃地沉溺进仿佛千零夜般氛围之中；在蜿蜒小路以及开罗那充满异国风情天际线中，那个被哈伦·拉希德统治着巴格达仿佛又再度鲜活起来。按着手里旅行指南，们沿着摩斯基街路向东，穿过以西结广场，寻找到本地人居住区域。但是，不久之后，们便被个吵闹导游给缠上。他自称是这方面行家——虽然后来发生事情却证明并非如此。后来才意识到，本该在旅馆里聘请位有执照导游。那个男人面容修整，有着副奇特空洞嗓音，是个相对干净整洁家伙。他自称阿卜杜勒·里斯·勒·卓古曼，看起来就像是位法老，而且似乎在他那类人中颇有威信；但是，后来警察却公然宣称他们并不知道这个人，而且还告诉们在他们这里任何有些权力人都可以称为“里斯”，而“卓古曼”不过是当地旅游团领队——“dragoman”——这个词拙劣变体而已。
阿卜杜勒带们参观许多只会在书中，或是梦中才能看到东西。古老开罗本身就是本故事书，场梦境——狭窄街道组成迷宫弥漫着芬芳秘密；布满阿拉伯式花纹露台与凸肚窗相会在鹅卵石铺成街道；充满东方风情车水马龙所组成大漩涡中夹杂着奇怪叫喊、劈啪作响鞭子、咯吱前行马车、叮当碰撞钱币、尖声嘶鸣驴子；多彩长袍、面纱、头巾与伊斯兰小圆帽组成个万花筒；运水车与托钵僧，猫与狗，算命者与理发师；除此之外，蜷缩在小室里瞎子乞丐正在发出声声悲鸣，而成不变深蓝色天空
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