有几位镇民告诉
他那对老夫妻和夜间那些凄惨声音
事情。美尼斯听完他们话，哭泣变成思索，最终开始祷告。他向太阳伸展双臂，用镇民不懂语言祈祷——不过话也说回来，镇民并没有很认真地听他在念叨什
，因为天空和云朵变幻出怪异形状吸引住他们注意力。说来奇怪，就在小男孩对天空祈愿时候，云朵似乎形成各种朦胧模糊怪异物体，比方说兽首人身、角顶圆盘怪物。大自然充满这
类能够激发想象力奇观。
当天夜里，大篷车队拔营离开，从此再也没有露面，而镇民陷入困惑，因为他们发现整个小镇都找不到只猫。无论大猫小猫、黑猫灰猫、黄猫白猫还是条纹三花，每户人家猫都从壁炉前消失得无影无踪。老镇长克兰侬信誓旦旦地说是那些黑肤外来者搞鬼，为报复美尼斯小猫被人杀死，他们带走镇上所有猫，他诅咒大篷车队和那个小男孩。但瘦骨嶙峋公证人尼斯声称老佃农夫妇更值得怀疑，因为他们对猫憎恶众所周知，而且最近越来越肆无忌惮，只是谁也不敢去责备那两个恶毒家伙。然而，旅店老板儿子阿塔尔赌咒说他在黄昏时分见到乌撒镇所有猫都聚在那个可憎院子里，两两并排，绕着窝棚非常缓慢而庄重地踱步，像是在施行某种闻所未闻动物仪式。镇民不知道该不该相信个这小孩子话。尽管他们担心那对恶毒老夫妻已经用魔法迷住并杀死所有猫，但他们不敢冲过去质问老佃农，而是想等他走出那个阴森可怕院子再说。
于是，乌撒镇在徒然愤怒中沉沉入睡，等人们在清晨醒来——天哪！所有猫都回到它们最喜欢壁炉前！无论大猫小猫、黑猫灰猫、黄猫白猫还是条纹三花，只猫都没有少。这些猫看上去都毛色光鲜，肚皮浑圆，满意地咕噜咕噜直叫唤。镇民互相讨论，大为惊异。老克兰侬坚持认为它们是被黑肤外来者带走，因为猫进老夫妇窝棚从来是有去无回。不过，有件怪事得到所有人注意，那就是没有只猫愿意吃分给它们肉，喝摆在它们面前牛奶。整整两天，乌撒镇这些毛色光鲜、懒洋洋猫都不碰任何食物，只顾在炉火前或太阳下打盹。
整整过个星期，镇民才注意到树下窝棚到黄昏时分也不会亮起灯光。瘦子尼斯发现自从猫全体离家那晚开始，就没有人再见过那对老夫妻。又过个星期，镇长决定克服恐惧，以履行职责心态去趟那个沉寂得奇怪窝棚。出于谨慎起见，他还是拉上铁匠尚恩和石匠苏尔做个见证。他们撞开形同虚设房门，只发现地上躺着两具剔得干干净净人类骨架，阴暗角落
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