尼卡诺尔感到奇怪的是：所有观众都是同一性别——男性，而且所有的人不知为什么都蓄起了胡须。此外，更加令人惊讶的，是整个剧场里没有一把座椅，地板换得油光闪亮，全体观众都席地而坐。
尼卡诺尔来到这个新环境，看到这么多人，未免有些困窘，但踌躇片刻后，便也学着大家，像土耳其人那样盘腿坐在镶花地板上。他的左右是一个红头发的大
还笑呢！就是戴的这副夹鼻眼镜……快抓住他！往整个房子里喷药！”
尼卡诺尔·伊万诺维奇的脸上完全失去了血色，他浑身打战，不住地在空中画十字，冲向房门又跑回来，口里祷告似地念念有词，最后竟完全胡说八道起来。
显然，尼卡诺尔·伊万诺维奇已经不能成为任何谈话的对象了。人们把他带出来，安置在另一个房间。在那里他稍微镇定了些，但还是不停地祷告和抽泣。
当然，人们去过花园街，也到第50号住宅查看过，没有找到什么卡罗维夫，而且同一个门儿的住户也都不知道这么个人，谁也没有看到过。已故的柏辽兹和已去雅尔塔的利霍捷耶夫合住的第50号住宅完全空着，柏辽兹书房柜门上吊着的火漆封印完好无损，毫无启封的痕迹。来花园街调查的人一无所获，只好返回机关。不过，还有一个人也跟他们一起走了，那就是惊慌失措、情绪沮丧的房管所书记普罗列日涅夫。
当天夜晚，尼卡诺尔·伊万诺维奇被送进了这所斯特拉文斯基医院。入院后，起初他极为焦躁不安，医生们只好给他注射按院长的配方配制的药剂。后半夜尼卡诺尔总算在第119号病房里渐渐入睡了，梦中还不时发出痛苦的呻吟。
但是，尼卡诺尔·伊万诺维奇睡的时间越长，越觉得松快。他不再辗转反侧，不再痛苦呻吟，呼吸也变得细长而均匀了。守护他的人这才悄悄离去。
这时，尼卡诺尔·伊万诺维奇做了一个梦，毫无疑问，梦中的情况基本上是他当天的经历。起初，尼卡诺尔梦见一群手拿金喇叭的人来迎接他，十分隆重地把他送到两扇豪华的油漆门前。人们在门前为尼卡诺尔·伊万诺维奇奏了迎宾曲，然后他听到一个响亮的男低音从半空中对他说：
“欢迎光临，尼卡诺尔·伊万诺维奇！请您交出外币！”
尼卡诺尔惊奇不已，抬头一看，原来头顶上挂着个黑色扩音器。
后来他不知怎么又进入一座剧场。金饰的拱顶下吊着几簇闪烁的水晶吊灯，墙上还装着样式新颖的壁灯。观众厅虽然不大，但装饰得十分华贵，应有尽有。前面是舞台，垂着紫红色天鹅绒幕布，幕布上镶着金色的大型钱币图案，好像夜空中的繁星闪闪烁烁。台前还有个提词人专用的小室，场里有许多观众。
