绝望。11月5日，日军进攻金州，驻守金州
清军将领徐邦道向驻守大连守将赵怀业请求援助，但此时，赵怀业早就逃得没有人影。恼怒李鸿章在得知情况后，命令刘盛休部和晋军提督程之伟部火速赶往大连。刘盛休回答则是：部队枪支弹药在鸭绿江边都丢失
，无法上阵；晋军程之伟部传来消息则是：为防腹背受敌，部队已主动撤退。李鸿章气急败坏，他在给前方将领信札中大发雷霆，如果战争再失败，就让他们“投海自尽”。
11月7日，大连陷落。在大连，日本军队获取大量军需物资，包括621支枪、129门大炮、3300万余发枪弹、250万发炮弹。黄昏时分，城内漫天大火，风雪之中日军把中国百姓不分老幼赶到城外进行报复性屠杀，鲜血将护城河上薄冰融化。同
天，60岁慈禧在紫禁城庆祝她“万寿吉日”。后来，内务府账本上记载着为慈禧过生日所花费银两，总共在1000万两白银之上。那天早晨，慈禧心情无比之好，她身穿缀满珠宝礼服，显得华美雍容，青春焕发。韶乐声中，皇帝、皇后以及文武百官分别行跪拜大礼。李鸿章没有参加这样盛典，仍在天津指挥着前方战事，那天，李鸿章心急如焚焦头烂额，24小时内竟发16封电报！
慈禧太后生日庆典达到高潮时候，旅顺紧跟着大连陷落。4天之内，日本军队开始全面屠城。几天后美国报纸报道说，这4天中，日军共杀害约6万名非战斗人员，包括妇女和儿童，只留下36名男子，为是掩埋尸体。
1895年1月30日，已登陆集结完毕25000名日本陆军，向驻扎在威海卫南帮炮台3000名清守军发动攻击。清国守军英勇抵抗，在战斗中，日军少将阵亡。南帮炮台沦陷。2月初，威海陆地全部失陷后，日军从水陆两路进攻刘公岛、威海港内26艘北洋舰队。丁汝昌坐镇刘公岛，殊死抵抗，先后击退敌8次进攻。旗舰“定远号”中敌鱼雷搁浅，在刘步蟾指挥下仍旧还击，弹药告罄后自炸战舰而亡。丁汝昌誓死不降，被胁迫软禁，服毒自尽。继任者“镇远号”管带杨用霖以z.sha拒降……
那段喋血日子充满着悲壮，也充满着忧伤，对于李鸿章来说，仿佛世界末日将要来临。威海卫陷落对于清国来说是次毁灭性打击，山东去北京道路已经门户洞开，日本从东北和山东两路，对北京形成包围之势。清国万般无奈，提出和平倡议。斡旋期间，战事仍继续在山东和东北两地进行。2月下半月，清军在宋庆等将领率领下，在海城与日军进行激烈争战，但还是没有控制住战争
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