看到“魔术师”三个字，巡查直觉大事不妙，更不用说留下信息
还是鼎鼎大名明智小五郎。
巡查马上火速赶到最近派出所，通过警视厅把这件事通报给已经回家波越警部。尽管时值深夜，警部仍即刻赶到现场，严厉地审讯这名可疑男子。在这紧要关头，用上拷问手段也是情非得已。最后波越警部总算顺利从恶贼口中问出来龙去脉。
或许明智并不特别期望警方支援，然而这
点小恶作剧却在无意间发挥
意外效用。
接着，波越警部将案情原委转告水上警察，要求派出大型汽艇支援，并亲自率领数名刑警，与水上警察警员起在黎明前漆黑隅田川上破浪前进，急急赶向贼船。
话说回来，波越警部对无人回应情况感到十分纳闷，便带着数名部下同攀上船舷，在甲板上四处寻找。不久，行人误打误撞地走近那个异常恐怖寂静房间——里面倒着具尸体和两名昏厥女性，明智小五郎则像个活人偶似，呆立当场。
上警察大型汽艇已停靠在恶贼汽船旁边。
艇上波越警部不停地呼叫着船上明智，却得不到任何回应。等好会儿，甲板上甚至不见半个人影。他按捺不住，决定先行上船。
波越警部等人为什
天还没亮便袭击贼船？又怎能在千钧发之际阻止恶贼投海逃亡？以偶然来说，岂不太凑巧？
不，这绝非偶然。这也该归功于明智小五郎机智。
前晚三点左右，名巡查在巡逻月岛海岸时，听见海边石墙下传来阵阵呻吟。不，不如说那是嘶吼。
“哇，蛇！”
名刑警突然狂叫出声，众人都吃惊，向前望去，只见大门敞开门口，条颜色鲜艳小斑纹纹蛇正慢悠悠地游出来。
不知为何，看到这条蛇大伙儿都害怕得怔在原地。
谁都没想到会在船上遇见蛇，加上蛇头部鼓起呈菱形，很显然是条。除此之外，他们内心油然生起股血腥预感。
那蛇个体不大，但身后却笼着道怪物般庞大阴影
巡查觉得情况不妙，立刻跑过去查看。只见那个人像只虾似，双手双脚被反绑在腰间，在石墙上翻滚着惨叫不止。
巡查拿起随身携带手电筒照，发现地上躺着男子穿着高级西装，但相貌不是很正派，似乎无法忍受被绑住痛苦，正不可抑制地哭喊着。
“怎回事？跟谁打架吗？”巡查急忙问道，结果无意间看到他西装前胸，上面以女用发卡夹着像从记事本上撕下纸，“咦，怎别着奇怪东西？”巡查好奇取下，只见上面用铅笔潦草地写着难懂内容：
此人乃魔术师名手下，请速速送交警视厅波越警部。
明智小五郎
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