部落的奴隶，专门为莫答王猎取犀角。然而不知道什么原因，莫答的战士们向这些野蛮人发起进攻，很多人被杀死，没有死的只有向着西方迁徙。卡拉拉部落不够强悍，然而这里世世代代是他们的家园，强盛的部落很多，卡拉拉人从来不畏惧他们。卡拉拉人是山谷世世代代的拥有者。这个山谷有着令人生畏的名称：死亡和绝望的盆地。而炮制死亡的，正是卡拉拉人。
卡拉拉和伙伴的任务是把拉球根叶子烧成的灰洒在矮人的山洞前。当矮人们第二天出去狩猎时，这些细微的颗粒会附着在他们脚跟上。这些强悍的男人会发现，丛林里的野兽都对他们避而远之，而当他们发现野兽时，他们的生命也就到了尽头。行动如闪电般的蛇从草丛里蹿出来，狠狠地咬在他们的脚踝上，痉挛随之而来，一阵剧痛之后全身麻木，视线模糊，很快，他们会陷入昏迷，永远不再醒来。
……连续六天没有任何收获，却接二连三被毒蛇袭击，甚至在树丛里摘果实的女人和孩子们也被袭击。部落已经死掉了六十三个男人，三个女人，还有七个孩子。这像是一场突如其来的灾难。首领带着剩下的人们继续迁徙。他们终于明白莫答人没有继续追杀并不是厌倦了追杀，而是因为这个山谷就将是他们的葬身之地。
首领抱着最后的希望向西走，拨开草丛，他发现一片空地。这片空地的那边，傍着悬崖修建的屋子层层叠叠，几乎盖住了整个悬崖。巨人！只有巨人才会修筑房屋，也只有巨人能带给他们厄运。首领突然意识到他们的末日已经到来。
果然，他看见了此生最恐怖的情形。蛇，成千上万的毒蛇盘踞着整片空地，它们相互缠绕，相互摩擦，一条叠在另一条上边，然后再被另一条压着。十几个巨人全副武装，他们站在蛇阵后方，正充满敌意地瞪着这边。
首领转身。跑！他竭尽全力喊叫。整个部落的二百多人四散开来，各自逃命。
然而，没有人能够逃离陷阱，他们都倒毙在弓箭或者毒牙下。首领做了他生命中最后一件事，转身甩出了他的手斧。异常沉重的手斧在空中旋转，以极快的速度撕破空气，一个巨人应声倒下。群蛇一拥而上，结束了这位酋长的生命。他是部落最后一个酋长，比他的祖辈更聪明，更强壮，然而却带着他的部落走到了末日，只是因为他不幸生活在这个时代。
在这个时代，一支锋利的矛和杰出的使用技巧比力气更重要，而懂得了自然奥秘的人们甚至不需要武器。矮人们输给了莫答部，他们没有莫答部那样的技术来制造锋利的兵器，也没有足够多的人口组织军队；矮人们也输给了卡拉拉部，他们永远不明白，运气为什么突然之间会变得那么差。
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