开大会，有许多人类前来聚集在
起。
精灵之友回应
贝列格，说：“没错，
们所逃离
切邪恶都是来自那位黑暗君王；但他想要统治是整个中土大陆，就算们现在回头，他难道就不追们吗?除非他被击败，或至少同盟始终维持著；唯有靠著勇敢艾尔达他才能被挡在北方，或许正是为这个目，为帮助艾尔达，们才被带到这块土地上来。”
对此贝列格回答说：“们生命已经够短，这件事就让艾尔达去管吧!”这时人群中站起来个人，样子看起来很像印拉赫儿子安拉赫@，他口出凶狠话，让听到人心里都吓大跳。他说：“这切都只是精灵传说，专门欺骗什
也不知道新来者。那个大海没有对岸。西方也没有光明。你们是在跟著精灵愚蠢火光走向世界末日!你们有谁见过诸神?谁又见过北方黑暗君王?想要统治中土大陆其实是艾尔达。他们十分贪心，想要得到更多财富，因此拼命挖掘大地秘密，却因而惊动住在地底东西，引发那些东西愤怒，这就是艾尔达直在作事。就让半兽人住在他们所拥有区域，们住在们自己地方。这世界地方够大，如果艾尔达不来干涉们话!”
听见他话人都惊骇得呆坐好半天，恐惧阴影落在他们心头上；於是他们决定要远离艾尔达所居住土地。但在事後安拉赫回到他们中间，并且否认他先前参与过他们辩论，或说过他们所报告那些话；因此人类当中又充满迷惑和疑问。於是精灵之友说：“现在你们至少会相信这件事——确实有位黑暗君王，而他*细就潜伏在们当中；因为他怕们，也怕们会给予他敌人力量。”
不过人群当中还是有人回答说：“倒不如说他是恨们，并且们在这里住得愈久他就愈恨们，夹在他跟艾尔达王族冲突之间，对们没有任何好处。”因此，许多仍留在伊斯托拉德人开始准备离去；贝列格带领千余名比欧百姓往南而去，记述这些岁月歌谣中再没他们消息。但是安拉赫後悔，说：“现在和那位谎言之王结仇，至死方休。”於是他往北方而去，投入梅斯罗斯麾下。但是他百姓中那些跟贝列格有样想法人，重新选位领导者，带领他们往回走，越过山脉进入伊利雅德，从此再没有消息。
在这段时期里，哈拉丁仍旧住在萨吉理安，并且过得相当满意。魔苟斯看见自己藉由谎言和欺骗仍旧无法完全离间人类和精灵，不由得十分愤怒，决定要尽切可能来伤害人类。於是，他派出队半兽人，向东走避过防守线，再悄悄回头越过林顿山脉，顺
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