七月，编辑发行《学苑》第七号。
八月八日，离开横滨，前往中国旅游。途中，拜访了家住西宫的冰上英广，十三日到达长崎。第二天登船出发，十五日到达上海，与三好四郎碰头，一起到杭州、苏州旅游。三十一日到达神户，九月一日回到横滨。这一时期还阅读了阿兰道尔·弗兰兹全集、小泉八云、赫胥黎、卡夫卡、歌德、韩非子、王维、高青邱等人的作品。
这一年，写下了和歌集《MesVvirtuosos》《朱塔》《小笠原纪行》的初稿。
十一月十日和十二月二十六日分别写成了《狼疾记》和《变色龙日记》的第一稿。
◎昭和十二年（1937）二十八岁
九月十六日《斗南先生》脱稿。从这时起，开始撰写《北方行》。
◎昭和九年（1934）二十五岁
二月，小说《猎虎》脱稿，应《中央公论》的征文。七月被作为选外佳作发表。
三月，从东京帝国大学研究生院退学。
九月，哮喘剧烈发作，几乎危及生命。
叔中岛比多吉的帮助，到“南满”和中国北方旅游。
同年秋，参加《朝日新闻》社的入社考试，复试时因为健康原因落第。
十一月十一日，完成毕业论文《耽美派研究》（共四百二十页）。
在这一年，打算写一篇短篇《在疗养所》，但最终没有完成。
◎昭和八年（1933）二十四岁
一月十一日，长女正子出
◎昭和十年（1935）二十六岁
四月，通过钉本久春的介绍，与京城中学时代的后辈三好四郎相识。从这一年开始自学拉丁语、希腊语，与几个同道主持读书会，研读帕斯卡尔的《思想录》。同时还学习列子、庄子。
◎昭和十一年（1936）二十七岁
三月二十三日至二十八日去小笠原旅游。
六月十一日，为横滨女高全校师生做演讲《中国的故事》。同月下旬，在钉本久春、三好四郎的帮助之下，初次拜访住在镰仓的深田久弥。
一月二十三日，把祖父抚山的《演孔堂诗文》（上下两册，昭和六年，自家版）以及伯父斗南的《斗南存藁》（中岛竦编，昭和七年十月，求文堂刊）捐赠给东京帝国大学附属图书馆。
三月，从东京帝国大学文学部国文科毕业。
四月，考入该校研究生院。硕士期间打算从事的课题是《森鸥外研究》。同月，进入由祖父的门生田沼胜之助任理事长的财团法人横滨高等女子中学（现横滨学园），任教谕。除了担任国语教学之外，还兼任英语、历史、地理等学科的教学。
四月二十八日，长子中岛桓在妻子的老家出生。
同年八月，与木村行雄等人一道合作翻译D.H.劳伦斯的《儿子和情人》，但是未能出版。
