法国国王亨利四世（1553—1610，即那瓦尔的亨利）的王后玛格丽特。
卡罗维夫吹灭神灯，神灯随即从他手中消失。玛格丽特看到眼前有一扇黑色的门，下面门缝处透出一道亮光。卡罗维夫敲了敲门。这时玛格丽特忽然感到激动不安，牙齿磕碰得格格响，脊梁骨一阵阵发凉。门打开了，原来这是个很小的房间。玛格丽特看到一张宽大的柞木床，床上堆着揉皱了的脏床单和一个枕头。床旁有一张雕花腿作木桌，桌上放着校形大烛台，七根黄金枝杈的顶端各有一个猛禽利爪形的烛碗，每只金爪烛碗上都燃着一枝很粗的蜡烛。此外，桌上还摆着个很大的国际象棋棋盘，每个棋于都雕刻得极为精美。床前铺着块不大的旧地毯，放着个矮矮的长凳。另一张桌上放着个金茶碗和一个较小的枝形烛台，它的枝杈像一条条蛇。屋里弥漫着一股潮湿气和树脂气味，两个烛台照出的一道道黑影在地板上纵横交错。
玛格丽特从在座的人中间一下子就认出了阿扎泽勒。他站在大床床头前，穿着燕尾服，已大大不同于在亚历山德罗夫公园里出现在玛格丽特身旁的那个阿扎泽勒了。他非常温文尔雅地朝玛格丽特鞠了一躬。
床旁小地毯上坐着个裸体魔女。这就是那个使瓦列特剧院可敬的餐厅管理员大为难堪的赫勒，嗨，也就是在演魔术那天夜间幸而被雄鸡打鸣吓跑的魔女。现在她正搅拌着面前锅里的什么东西，锅里冒着一股硫磺气。
此外，屋里棋桌前的高凳上还蹲着一只硕大无比的黑猫，它用右前爪捏着一个象棋棋子——马。
赫勒微微起身向玛格丽特施礼。黑猫也从高凳上跳下来行了个礼。行礼时它的右后爪一并，前爪捏着的马便掉在地上滚到床下。于是黑猫也跟着钻到床下去了。
惊得目瞪口呆的玛格丽特只是在昏暗诡秘的烛光下影影绰绰地看到了这一切。但真正吸引住她的目光的还是那张大床。床上坐的正是不久前可怜的伊万在牧首湖畔极力向其证明不存在魔鬼的那个人。“不存在”的魔王现在正坐在这张床上。
玛格丽特感到有两只眼睛在盯着她的脸。其中右眼的眼底闪着金色火花，这只眼睛显然能够看穿任何人的灵魂深处；而左眼则像计鼻儿那样狭小，它空洞、昏暗，活像个隐蔽着黑暗和一切幽灵的无底洞洞口。沃兰德的脸向一边歪着，右嘴角有些下垂，两道剑眉，光秃的高额头上深深刻着几条平行的皱纹。脸上的皮肤似乎是晒得永远变黑了。
沃兰德四仰八叉地躺在床上，穿一件很长的睡衣，衣服很脏，左肩上还打着一块补丁。他蜷着一条腿，另一条腿伸到小长椅上，赫勒正往这条黑腿的膝盖上涂抹一种冒着烟的油膏。
沃兰德的衣
